「俺はお前が男に戻っても抱くからな」というカオルの言葉を意識したまま、夏休みの勉強合宿と称してカオルのマンションへ招かれたつくし…

この身体（男の姿）のままでも、カオルは本当に自分を抱けるのか…？ つくしの不安を余所に…カオルは改めて「抱く」と宣言する…

男の身体の時までも…カオルの彼女（メスオナホ）となったつくし…「男同士のセックス」まで知った2人は…セックス三昧の日々を送ってしまう…

そんな時、クラスメイトから誘われた夏祭り…久々にみんなで遊べると喜ぶつくしだが…カオルの「独占欲」と「嫉妬」は止まらない…

己の欲望のまま…浴衣姿のつくしを抱き潰すカオル…そして…カオルとつくしは…互いに自分の本心を打ち明ける…

「親友」という関係から…「彼氏と彼女」（ご主人様とメスオナホ）になり…つくしの肉体は…更に淫らなメスへと変化していく…

★澪川つくし（TS体質 ※可逆TS）：
性ホルモンバランスの偏りによって性別が変わる「TS（性転換）体質」持ち。美貌に自覚があり若干ナルシスト。明るく素直な性格。女体化して親友のカオルに抱かれてからはメス化していくが、まだ性自認は男。

★柏木カオル（男）：
つくしの幼馴染で親友。真面目でメンヘラ気質。女体化した親友を抱いてからはどんどん性癖を拗らせていく。

• 【収録内容】
• ・フルカラー版：80P
• ・グレースケール版：80P
• ・特典オマケイラスト：31枚（※差分込み）
• ・表紙イラスト全体図：2枚