とある年の夏コミのコスプレエリアにて。ふたりの男がコスプレ美女を品定めするように眺めていた。

他人の肉体に憑依し自由自在に操る能力を持ったふたりはブル●カのサオリのコスプレイヤーに目を定めると、男の片割れが幽体離脱しサオリのレイヤーに乗り移ることに成功する。

事前に取っておいたホテルの部屋でサオリ（レイヤー）の身体を楽しむふたり。しかしそれでは飽き足らず今度はレズプレイに興じようと、新たな美人コスプレイヤーに狙いを定めるのであった…。

• 【収録内容】
• ・本編モノクロ34ページ