異世界が舞台の壮大なるダークファンタジー！バイオレンス・エロス！「英雄の魔女」アムシャの娘（アムル）と彼女になついた魔人の孤児（アフラ）が放浪の旅に出る。アフラの背中「覇王の卵」を巡り王国の陰謀が渦巻いていた。酷い傷を負ったアルムは謎の男に助けられ、彼の手下たちの性玩具にされていた。一方アフラは行方不明にアルムを探していたが、王国の連中に捕まってしまうが…。