オールTSF（TransSexual Fiction）、性転換フィクションの男性成人向け漫画
計102ページの大容量（漫画はモノクロ）
おまけとして、8枚からなるTSF変化イラストを収録！（栗餅ちづる作）
さらに、カラーイラストが4枚付いた小説も！（イラスト:安治ぽん太郎、テキスト:F）

「不寛容の代償」
漫画:NOMU
原作:F
32P（R-18）
領主の跡継ぎであるウィリアム。
他人に厳しい人柄のせいで周囲からの評判は芳しくない。
ある日、メイドのエミリーを八つ当たり的に犯した後、
気がつくと自分の部屋に自分と同じ姿をした謎の存在が現れて……
傲慢な男が可憐なメイドに堕とされる存在改変TSF

「トランスブラッド」
漫画:カネコナオヤ
32P（非R-18）
吸血鬼の名家の御曹司、ブラン。
人を襲って血を吸いたいとダダをこねる彼の前に、
ハインツという教育係が現れる。
罰として吸血を禁じられたブランは、
一族の体質により、
「非力な人間の女子」に変身してしまう。
弱体化TSF吸血鬼のラブ？TSFコメディー！

少女/stay night
漫画:谷口さん
18P（R-18）
祖父母の駄菓子屋の店番をしていると、
お店に近所に住む沙也加ちゃんがやって来た。
沙也加ちゃんが見つけた不思議なラムネを二人で食べると
沙也加ちゃんと身体が入れ替わってしまい……
入れ替わり探索TSFオナニー！

めざめ
漫画:庚
20P（R-18）
貴族のお坊ちゃま遥人がある朝目を覚ますと、
専属メイドのレイと身体が入れ替わっていた。
遥人（身体はレイ）は寝巻から仕事着に着替えようとするがうまくいかない。
部屋にやってきたレイ（身体は遥人）は遥人の着替えを手伝うが、
自分の身体を触っているうちに興奮してきてしまって…・・・