勇者に倒された魔王が、最後の力を振り絞って転移した先は勇者の故郷であった。憎き勇者に対し、せめて一矢報いるために魔王は勇者の母・アルネラを手にかける。

勇者に姿を変え、息子のフリをしながら母に甘える魔王。そんなことは露知らず、息子の行為に戸惑いつつも母親として優しく受け入れようとするアルネラ。その思いにつけいり、息子に扮した魔王の行為は段々とエスカレートしていき……？！