正義の変身ヒーロー・リサの屈辱的な秘密。それは魔力が枯渇しつつあり、種付けおじさんとの性行為を介した魔力補給をしなければ変身も心もとなくなってしまっていたのだ。

内心の嫌悪感を押さえつけながら巨乳やハイレグスーツの股間を見せつけながらのガニ股フェラチオ。猫耳エロ下着を着用しての種付けプレスに翻弄されるリサ。やがて掛けていた避妊魔法が無効化されるほどの特濃精液を子宮一杯に射精されてしまい。